“بازرس لی” محافظت از دیپلماتی چینی را به عهده دارد که اطلاعات زیادی در مورد تشکیلات جنایتکار “تریاد” دارد. اما دیپلمات پیش از این که بتواند به افشاگری بپردازد مورد سوء قصد آدم کشی به نام “کنجی” قرار می گیرد. از قرار “کنجی” دوست دوران کودکی و برادر “بازرس لی” بوده و او نمی تواند دستگیرش کند…

یک تریلر ماوراءالطبیعه در شهری دنج در تنسی، جایی که کلانتر جیمی مولدون و برادر کوچک‌ترش، معاون لوید مولدون، کنترل شدیدی بر قانون و نظم دارند، تا اینکه غریبه‌ای به نام دنی وایت وارد شهر می‌شود و اتفاقات هولناکی رخ می‌دهد.